Finanzas Patrimoniales
Estructura en Finanzas Patrimoniales
Acompañamiento a individuos para una correcta gestión de patrimonio.
Cliente desde
2022
SITUACIÓN
- —Cliente del sector tecnológico con considerable patrimonio sin estrategia
- —Inseguridad sobre cómo diversificar inversiones y proteger activos
- —Necesidad de planificación para jubilación y legado familiar
INTERVENCIÓN
- —Estrategia de inversión personalizada con diversificación de cartera
- —Plan integral de jubilación con estimación de ingresos necesarios
- —Presentación de vehículos de inversión para portafolio ideal
- —Evaluación de rentabilidad de inversiones para rebalanceo
RESULTADOS
- —Crecimiento en ROA de 14.29%
- —Estrategias de protección de activos contra riesgos financieros, legales y fiscales
